Как в сбис вернуть удаленный документ
Перейти к содержимому

Как в сбис вернуть удаленный документ

  • автор:

Удалить и восстановить операцию

Операции, которыми не пользуются в организации, можно удалить. Стандартные операции и те, по которым созданы документы, после удаления перемещаются в корзину. Вы сможете их восстановить.

Для удаления в разделе «Настройки/Операции» откройте вкладку «Операции». Наведите курсор на строку и кликните . Подтвердите действие.

Восстановить операцию

  1. В разделе «Настройки/Операции» откройте вкладку «Операции». Нажмите и выберите «Все». Удаленные операции отмечены серым цветом.
  2. Откройте операцию и нажмите «Восстановить».

Удалить или восстановить карточку товара в каталоге

Карточку товара в СБИС можно скрыть и восстановить, если временно исключаете товар из продажи, а также удалить окончательно, если уже не планируете с ним работать.

Скрыть

Чтобы запретить добавление товара в документ, но сохранить карточку в каталоге, в дополнительном меню выберите «Удалить (в архив)».

Удалить

В разделе «Бизнес/Каталог» найдите позицию, которую хотите удалить. В дополнительном меню выберите «Удалить» либо откройте карточку и нажмите .

Результат удаления зависит от того, есть ли остаток или движение по товару. Возможны три варианта:

  • не было движения и нет остатка — карточка будет перемещена в архив. Чтобы удалить ее полностью из каталога, удалите ее из архива;
  • есть связанные документы или чеки, но нет остатка — карточка перейдет в архив. Чтобы посмотреть, в каких документах участвует карточка, кликните ссылку в сообщении;

Восстановить

Если по товару появится остаток, например, после того как бухгалтер провел поступление, карточка восстановится автоматически. Также удаленные и скрытые карточки можно восстановить вручную.

    В фильтре выберите параметр «Используется/Архивные».

  • Нажмите . Скрытые позиции выделены серым шрифтом .
  • Откройте карточку и в дополнительном меню выберете «Из неиспользуемых».

    Карточка появилась в каталоге.

    Удалить или восстановить переписку

    Вы можете удалить ненужные сообщения в разделе «Контакты» одним из способов:

      одно сообщение — откройте его на вкладке «Диалоги» или «Чаты», нажмите текст правой кнопкой мыши и выберите «Удалить». Если собеседник уже прочитал сообщение, СБИС уточнит, удалить его у всех или только у вас. Непрочитанное сообщение удаляется у всех;

    диалог — наведите на него курсор мыши и нажмите .

    Посмотреть удаленные сообщения

    СБИС сохраняет удаленную переписку в архиве. Чтобы ее найти, на вкладке «Диалоги» в фильтре укажите «Удаленные». Вы увидите список сообщений в хронологическом порядке, если ваши собеседники не удаляли их раньше.

    Чтобы посмотреть удаленную переписку с конкретным собеседником, на вкладке «Чаты» установите в фильтре «С учетом удаленных сообщений» и выберите контакт.

    Восстановить сообщения или удалить навсегда

    Откройте меню диалога и выберите, восстановить переписку или удалить.

    Переписка, которую сотрудник вел из аккаунта компании, автоматически удаляется у него при увольнении.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    СБИС делает работу бухгалтерии проще! Читайте далее о том, как сервис усовершенствовал взаимодействие между сотрудниками, сократил время обработки первичной документации и защитил данные от повторных изменений.

    Текущая ежедневная работа бухгалтера включает в себя такую деятельность, как:

    • Оплата поставщику.
    • Создание поступления.
    • Создание реализации.
    • Оплата от покупателя.
    • Авансовый отчет.
    • Ежемесячные задачи (расчет зарплаты и т.д.).
    • Аудит состояния учета.
    • Закрытие документов от изменений и др.

    Рассмотрим работу отдельно каждую операцию в СБИС — сервисе, позволяющим упростить оказание бухгалтерских услуг.

    Оплата поставщику

    Самый распространенный способ оплаты — оплата платежного поручения в банк. У большинства клиентов установлена программа клиент-банк, соответственно, произвести оплату можно удаленно.

      Перейдите в раздел Учет\Деньги\Банк.Для начала нужно создать «платежку». Если расчетного счета еще нет, то заведите его, нажав «Р/счет+».

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Если поставщик присылает счета в личный кабинет, то заполнять в ручную уже ничего не нужно — выберите нужный документ из сохраненных, и СБИС работу выполнит самостоятельно — заполнит документацию за вас.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    6 cпособов создания поступления

    В СБИС есть множество способов сделать поступление:

    1. ЭДО.
    2. По данным систем гос.контроля.
    3. Из папки.
    4. Вручную.
    5. Загрузка из других систем.
    6. На основании документов.

    Если нужно сделать поступление по ЭДО, то зайдите в раздел в разделе Бизнес/Закупки. Документы автоматически появляются там.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Этот способ позволяет не использовать бумагу, а также экономит время на заполнение документации — СБИС работу сделает сам.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    В случае, если бумажные документы все-таки используют, сделайте «Разбор документов из скана». Зайдите в папку «Разобрать». Там обычно находятся сканы документации, присылаемые сотрудниками компании. При создании поступления, нужные поля в файле заполняются автоматически.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Можно просто создать документ. Для этого надо зайти в раздел Бизнес/Закупки/Расходы.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Нажмите «+ Документ». Также сотрудник может загрузить скан, нажав «Поступление» в открывшемся разделе, тогда файл разберется и заполнится автоматически.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Способы создания реализации

    1. Есть 5 способов сделать реализацию, первый из которых — автосоздание (тот случай, когда в конце смены реализация формируется автоматически). Как правило, эта функция необходима для тех, кто пользуется «СБИС Розница», Presto и т.д.
    2. Также есть возможность создать реализацию на основе другого документа. Рассмотрим создание на основе счета. Этот способ достаточно распространенный. Выставляется счет, затем идет получение оплаты, а после документация отгружается. Для этого нужно зайти в Счета/Заказы, и СБИС сам занесет данные из счета в реализацию.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    3 варианта оплаты от покупателя

    1. Наличный расчет

    Действительный вариант оплаты. Но, как правило, наличный расчет исключен.

    2. Поступление на расчетный счет

    Самый распространенный способ оплаты. В разделе Учет/Деньги/Банк можно загрузить выписку путем файлообмена — для этого нужно зайти в клиент-банк, выгрузить выписку в текстовом формате, перейти в СБИС и загрузить выписку. Также можно осуществлять поступления на расчетный счет через директ-банк. Для этого нужно один раз настроить обмен данными с банком.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Если не получается самостоятельно это сделать, обратитесь в тех.поддержку СБИС.После настройки директ-банка, сотруднику достаточно будет «запросить выписку». СБИС самостоятельно обратиться к нужному банку и запросит файл.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Обладателям «Альфа-банка» доступна технология настройки по API. С помощью нее все выгрузки будут загружены автоматически.

    3. Поступление через платежную систему

    Если есть платежная система СБЕР-а или Монета.ру, то, как только платеж от клиента поступит, он сразу отобразиться поступлением на платежную систему. Также есть механизмы быстрого вывода поступления с системы на расчетный счет.

    Авансовый отчет

    Следующая регулярно выполняемая работа в СБИС — выдача средств и авансовый отчет. Для того, чтобы сформировать авансовый отчет, нажмите «+ Документ». Во вкладке «Авансовый отчет», зайдите в «Сканы подтверждающих документов». Затем, нажав «С компьютера», выберите нужный файл. Загруженный чек СБИС самостоятельно проверит на подлинность.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Текущая ежемесячная работа в СБИС

    В работе бухгалтера есть множество операций, которые требуют ежемесячного повтора. Это такие действия, как расчет зарплаты, уплата налогов и взносов с ФОТ, амортизация и закрытие месяца. Однако СБИС удаленную работу упрощает. Например, если сотрудник принят на работу (есть в базе СБИС), то начисление заработной платы будет происходить автоматически. Также, если есть имущество, можно автоматически начислить амортизацию. В разделе Учет/Имущество, нажмите на вкладку «Документы», затем на «+ Документ» и «Амортизация».

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Также бухгалтер обязан осуществлять закрытие месяца. Для этого закрывают затратные счета и определяют финансовый результат. Такие операции производятся в разделе Учет/Бухгалтерия. СБИС берет на себя эти обязанности, ежемесячно формируя отчеты для пользователя.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Периодический аудит состояния — акты сверки

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Если бухгалтер получает акты сверки, то их можно найти в разделе Документы/Акты сверок.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Итоговое обеспечение сохранности и неизменности данных

    Бухгалтер обязан обеспечивать сохранность данных. Выполняя работу в СБИС онлайн — можно закрыть документ от изменения. Для этого установите фильтр, отметьте файлы, которые запрещено редактировать и нажмите ОК.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Аналогичный механизм применяется при фиксации выписки и кассовой книги.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Фиксация участков/счетов тоже немаловажная задача. В разделе «Остатки» можно ограничить доступ или зафиксировать выбранный период у нужного контрагента.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Бонусы работы в СБИС онлайн

    Есть и приятные мелочи, значительно упрощающие в СБИС удаленную работу сотрудникам. Например, переписка по документам. Выберите файл, нажмите «Обсудить» и отправьте его коллеге. Таким образом, от вас придет сообщение со ссылкой на документ и комментарием к нему.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Также плагин от СБИС, если это понадобится сотруднику, отправляет скриншоты экрана или снимает видео, что позволяет наглядно показать процесс работы в системе другому человеку.

    Удаленная работа в СБИС онлайн с первичной документацией

    Теперь Вы знаете немного больше о том, как СБИС удаленную работу совершенствует, сохраняя рабочее время сотрудников. Если появились дополнительные вопросы, обращайтесь к консультантам «Бизнес-Легко». А подробнее об удаленной работе расскажут эксперты на бесплатном вебинаре от СБИС.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *