Как в сбис загрузить корректирующий отчет
Перейти к содержимому

Как в сбис загрузить корректирующий отчет

  • автор:

Корректировка реализации

Корректировку оформляет продавец, когда первичные документы утверждены, но требуется изменить цену, уменьшить количество, либо оформить возврат.

Продавец создает на основании реализации универсальный корректировочный документ (УКД) и отправляет по ЭДО. Покупатель получает связанную с поступлением корректировку.

УКД также можно оформить на предыдущую корректировку.

из раздела «Документы/Прослеживаемость/Реализации/Корректировки» — нажмите и выберите «Корректировка реализации/Корректировка».

Кликните «из документа-основания», выберите реализацию, по которой отгружали товар, и нажмите «Заполнить».

Оставьте в документе только те позиции, которые нужно редактировать, а лишние удалите кнопкой .

Отправить корректирующий отчет

  • Как перезаполнить отчет по данным учета?
  • Нажмите «Проверить» и, если ошибок нет, кликните «К отправке». В календаре у отчета появится значок с номером корректировки.

    1. Перейдите в календарь или раздел госоргана.
    2. Создайте корректировку — наведите на него курсор и нажмите «Скорректировать». СБИС укажет номер корректировки. Проверьте его и внесите изменения в отчет.

    У отчета появится значок с номером корректировки.

    1. Перейдите в раздел госоргана.
    2. Укажите период отчетности, как в первичном отчете.
    3. Нажмите «Корректирующий отчет» и выберите документ, который хотите исправить. Данные скопируются из первичного отчета. Внесите изменения.

    У отчета появится значок с номером корректировки.

    1. Перейдите в раздел госоргана или «Все отчеты».
    2. Создайте корректировку — откройте отчет и нажмите «Редактировать».

    У отчета появится значок с номером корректировки.

    Отправить корректировку СЗВ-М

    В разделе «Сотрудники» на вкладке «Исход.» нажмите . Выберите действие — внести сотрудников в отчет или, наоборот, исключить. Затем отметьте фамилии.

    В ПФР поступят сведения только о работниках, указанных на вкладках «Доп.» и «Отмен.».

    1. В разделе «Пенсионный/Отчеты» наведите курсор на сданный отчет и нажмите «Скорректировать».

    • исходная — если на первичный отчет получен отрицательный протокол;
    • дополняющая — забыли внести сведения о сотруднике (например, сотрудник новый или у него не было СНИЛС);
    • отменяющая — в отчет был включен «лишний» сотрудник (например, уволенный или сменивший фамилию).

    В разделе «Сотрудники» на вкладке «Исход.» нажмите . Выберите действие — внести сотрудников в отчет или, наоборот, исключить. Затем отметьте фамилии.

    Если у вас уже есть готовый список сотрудников для корректировки, загрузите его кнопкой в формате *.xml. СБИС распределит их по разделам согласно файлу. Сотрудники, которых нужно добавить, появятся на вкладке «Доп.», исключенные — на вкладке «Отмен.»

      Как загрузить список сотрудников?

    В ПФР поступят сведения только о работниках, которые указаны на вкладках «Доп.» и «Отмен.».

    1. В разделе «ПФР» укажите отчетный период, нажмите «Новый отчет» и выберите форму «СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах». Укажите тип формы:
      • исходная — если на первичный отчет получен отрицательный протокол;
      • дополняющая — забыли внести сведения о сотруднике (например, сотрудник новый или у него не было СНИЛС);
      • отменяющая — в отчет был включен «лишний» сотрудник (например, уволенный или сменивший фамилию).
      • Что делать, если у сотрудника сменились ФИО или был указан неверный ИНН?

    • если отмечено «Заполнить по данным предыдущих периодов» — в корректировку добавятся все сотрудники из предыдущего периода. Оставьте тех, по кому нужно внести исправления. Остальных удалите;
    • пункт не отмечен — список будет пустым. Добавьте сотрудников, по которым нужна корректировка.

    1. В разделе «Пенсионный» нажмите «Добавить», кликните «Отчет» и выберите форму «СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах». Если у вас много сотрудников и по большинству из них нужно внести изменения — отметьте пункт «Заполнить данными за предыдущий период», мало сотрудников — «Создать пустым».

    • исходная — если на первичный отчет получен отрицательный протокол;
    • дополняющая — забыли внести сведения о сотруднике (например, сотрудник новый или у него не было СНИЛС);
    • отменяющая — в отчет был включен «лишний» сотрудник (например, уволенный или сменивший фамилию).
      • Что делать, если у сотрудника сменились ФИО или был указан неверный ИНН?

      • если выбран пункт «Заполнить данными за предыдущий период» — в корректировку добавятся все сотрудники из предыдущего периода. Оставьте тех, по кому нужно внести исправления. Остальных удалите;
      • «Создать пустым» — добавьте сотрудников, по которым нужна корректировка.

    • Проверьте отчет кнопкой и нажмите «Отправить». Он считается принятым, когда Пенсионный фонд пришлет положительный протокол.
    • Отправить корректировку НД по НДС

      Корректирующую декларацию по НДС необходимо представить, если:

      • в первичной декларации обнаружена ошибка, повлиявшая на сумму вычета или налога;
      • госорган прислал уведомление об уточнении;
      • налоговая инспекция прислала требование о представлении пояснений к НД по НДС и ошибка повлияла на сумму налога или вычета.

      Как сформировать

      ONLINE.SBIS.RU

      ONLINE.SBIS.RU

      1. Создайте корректирующий отчет. Он должен содержать все разделы, которые были в первичном.
      2. В разделах 8-12 укажите признак актуальности:
        • «требуется исправить» — если сведения изменились или ранее не представлялись;
        • «не требуется исправлять» — если сведения в разделе не изменились по сравнению с первичной декларацией.

      1. Создайте корректирующий отчет. Он должен содержать все разделы, которые были в первичном.
      2. В разделах 8-12 укажите признак актуальности:
        • «0» — если сведения изменились или ранее не представлялись;
        • «1» — если сведения в разделе не изменились по сравнению с первичной декларацией.

      1. Создайте корректирующий отчет. Он должен содержать все разделы, которые были в первичном.
      2. В разделах 8-12 укажите признак актуальности:
        • «0» — если сведения изменились или ранее не представлялись;
        • «1» — если сведения в разделе не изменились по сравнению с первичной декларацией.

    • Заполните данные.
      • Подробнее о формулах расчета и содержании каждого раздела
    • Проверьте отчет кнопкой и нажмите «Отправить». Он считается принятым, когда инспекция пришлет извещение о вводе.
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *